C'est l'histoire d'un petit garçon pauvre, nommé Abdallah, et de son ânon, Bim. Le conte se passe sur une île orientale. Tous les enfants de cette île reçoivent chacun un âne. Un jour, le fils du caïd, Méssaoud, veut prendre Bim et l'emmener dans son palais, car Bim est le plus bel âne. Méssaoud est un enfant cruel et méchant. Il veut tout avoir. Un jour, il décide de déguiser Bim, de le peindre en blanc et de lui couper les oreilles avec des ciseaux. Abdallah voit la scène et décide de sauver son ami Bim. Abdallah est mis en prison et le fils du caïd devient gentil. Le caïd ordonne aux soldats de conduire Bim chez le boucher pour le punir. Une nuit, des voleurs viennent, prennent Bim. Abdallah et le fils du caïd décident de suivre les voleurs et de récupérer Bim. Les voleurs arrivent au bord de la mer. Abdallah appelle tous les enfants de l'île pour sauver l'ânon. Les enfants poursuivent les barques, jettent à la mer les voleurs et sauvent le petit âne, Bim.
Le film a été réalisé par Lamorisse Albert.
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